Fusión Stratasys, Desktop Metal crea 3D

Norberto Gorrión | 26 de mayo de 2023

Las empresas de impresión 3D Stratasys Ltd. y Desktop Metal Inc. anunciaron que han llegado a un acuerdo definitivo para combinar las empresas a través de una transacción de acciones valorada en aproximadamente 1800 millones de dólares. Descrito por el cofundador y director ejecutivo de Desktop Metal, Ric Fulop, como un "punto de inflexión en la siguiente fase de la fabricación aditiva para la producción en masa", el acuerdo reúne la experiencia en impresión 3D basada en polímeros de Stratasys con el liderazgo en producción industrial en masa de Desktop Metal. marcas

El acuerdo fue aprobado por unanimidad de los directorios de ambas compañías. Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de 2023.

Se espera que Stratasys y Desktop Metal generen $1,100 millones en ingresos en 2025, con un importante potencial de crecimiento en un mercado total direccionable de más de $100,000 millones para 2032, dijeron las compañías. Como la primera empresa de fabricación aditiva industrial que cubre el ciclo de vida completo de la fabricación, desde el diseño hasta la producción, tanto en polímeros como en metales a escala mundial, estará bien posicionada para aprovechar las nuevas dinámicas del mercado de la impresión 3D. En particular, el cambio hacia la producción en masa seguirá haciendo crecer el mercado en aproximadamente un 20 % CAGR, alcanzando un valor de más de $100 mil millones para 2032, según las proyecciones proporcionadas por las empresas basadas en datos de Wohlers.

"Con posiciones atractivas en ofertas de productos complementarios, que incluyen productos aeroespaciales, automotrices, de consumo, de salud y dentales, así como uno de los equipos de I+D más grandes y experimentados, una infraestructura de lanzamiento al mercado líder en la industria y un sólido balance , la compañía combinada se comprometerá a brindar innovación continua mientras brinda un servicio sobresaliente a los clientes”, dijo el Dr. Yoav Zeif, CEO de Stratasys.

"Estamos entusiasmados de complementar nuestra cartera de soluciones de impresión 3D de producción de metal, arena, cerámica y odontología con las ofertas de polímeros de Stratasys", dijo Fulop de Desktop Metal. "Juntos, nos esforzaremos por construir una oferta aún más resistente con una base de clientes diversificada en todas las industrias y aplicaciones para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo".

Un área potencial de alto crecimiento destacada por las empresas durante una presentación el 25 de mayo es la producción dental en masa. Desde el primer trimestre de 2023, las restauraciones dentales impresas en 3D han sido elegibles para reembolso por parte de las compañías de seguros, creando una "oportunidad de $35 mil millones para que la fabricación aditiva crezca de menos del 5 % a más del 80 % en esta década", según las compañías. Están bien posicionados para ser líderes del mercado en este sector gracias a:

Tras el cierre de la transacción, Zeif liderará la compañía combinada como CEO junto con Fulop como presidente del directorio. Una vez que se complete el acuerdo, la junta directiva de la compañía combinada estará compuesta por 11 miembros, y cada compañía seleccionará a cinco de ellos. El CEO Zeif será el undécimo miembro. El presidente de Stratasys, Dov Ofer, se desempeñará como director principal independiente de la compañía combinada.

Los accionistas de Desktop Metal recibirán 0,123 acciones ordinarias de Stratasys por cada acción ordinaria Clase A de Desktop Metal. Esto representa un valor de aproximadamente $1,88 por acción de las acciones ordinarias Clase A de Desktop Metal basado en el precio de cierre de una acción ordinaria de Stratasys de $15,26 el 23 de mayo de 2023. Tras el cierre de la transacción, que se espera que ocurra en el cuarto trimestre de 2023, los accionistas existentes de Stratasys serán propietarios de aproximadamente el 59 % de la empresa combinada, y los accionistas heredados de Desktop Metal serán propietarios de aproximadamente el 41 % de la empresa combinada, en cada caso, sobre una base totalmente diluida.

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